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Marucci Sports, un fabricante de bates, guantes y otros equipos de béisbol, se está vendiendo al fabricante especializado de suspensiones para bicicletas y motos de cross Fox Factory Holdings Corp. por una valoración empresarial de 572 millones de dólares.
«La cultura apasionada de Fox, combinada con su enfoque en marcas sólidas, productos de alta ingeniería y tecnologías disruptivas, se alinea bien con nuestros valores y misión», dijo el jueves el fundador y director ejecutivo de Marucci, Curt Ainsworth, en un comunicado.
Marucci, con sede en Luisiana, que cuenta con un consejo asesor de productos formado por Albert Pujols, Anthony Rizzo y David Ortiz, fue adquirida en abril de 2020 por Compass Diversified, una empresa que cotiza en bolsa que compra y vende pequeñas y medianas empresas. Anteriormente eran propietarios de Fox Factory y dejaron el negocio por más de 500 millones de dólares hace diez años. Fox Factory, que también cotiza en bolsa, se centra principalmente en los deportes de motor y produce piezas de alto rendimiento (principalmente suspensiones) para vehículos todo terreno, jeeps, motocicletas y bicicletas.
El patrimonio neto de Marucci es el valor empresarial de la transacción, una cifra que tiene en cuenta el efectivo pagado por Fox y cualquier deuda contraída con Marucci. La transacción resultará en una ganancia saludable para Compass, que según dijo generará entre 225 y 245 millones de dólares antes de impuestos sobre la venta. A partir de 2020, Compass pagó a Marucci 200 millones de dólares.
En los últimos tres años, dijo Compass, Marucci se ha expandido hacia el softbol y los guantes de campo, además de comprar marcas como el fabricante de bates de madera Bam Bat y Lizard Skins.
A principios de este año, Joe Pellegrini, banquero de fusiones y adquisiciones centrado en los deportes de Baird, citó a Marucci como una de una serie de empresas medianas de artículos deportivos que serían buscadas por los objetivos de adquisición si se ofrecieran a la venta.
El acuerdo se anunció después del cierre de operaciones del jueves. Las acciones de Fox Factory cayeron más de un 15 por ciento en respuesta a una reacción instintiva de la sesión de negociación posterior al mercado, que se negoció ligeramente. Sin embargo, Fox también publicó sus resultados de ganancias trimestrales al mismo tiempo, lo que refleja ganancias más débiles debido a una huelga de trabajadores automotrices y una desaceleración en el mercado de bicicletas.
«La adquisición de Marucci combina dos culturas de alto rendimiento, marcas líderes en la industria y carteras de productos que amplían la oferta dinámica de Fox», dijo Fox en la publicación de resultados del jueves.
Las acciones de Compass Diversified subieron aproximadamente un 1 por ciento en las operaciones del jueves por la noche.
