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La empresa de experiencias premium Legends está adquiriendo ASM Global, un administrador de instalaciones deportivas y de entretenimiento en todo el mundo. Posteriormente, Legends confirmó el anuncio en una conferencia de prensa el martes.
«ASM Global es una empresa de gestión de espacios que trabaja con contenido y reservas de eventos para activar el contenido en los lugares, ayudando en última instancia a ofrecer una experiencia a los clientes de estadios, teatros, estadios o centros de convenciones», dijo el director ejecutivo de Legends, Shervin Mirhashemi, en una llamada telefónica. . «Esa capacidad, combinada con un conjunto central e integral de servicios, no sólo ayudará a nuestros clientes, sino que también ayudará a los propios fanáticos a tener experiencias más mejoradas e ilustradas».
La adquisición pendiente agrega capacidades significativas a la cartera de Legends. En el año Fundada en 2008, Legends pasó de ser un negocio conjunto de descuentos para sus principales copropietarios, los Dallas Cowboys y los New York Yankees, a convertirse en un negocio de servicios globales. Entre otros negocios, ofrece hospitalidad premium, planificación de espacios, evaluación de patrocinios y consultoría y ventas de derechos de nombres, venta de entradas, recaudación de fondos y soluciones de comercio electrónico.
Legends ahora es propiedad mayoritaria de la firma de capital privado Sixth Street, y las familias Steinbrenner y Jones, propietarias del equipo, poseen el 49% del negocio. Recientemente, Legends hizo acuerdos para renovar el Estadio Real Madrid, invertir y administrar algunas líneas de negocios para la incipiente liga de hockey 3ICE y encontrar un socio de lanzamiento unificado para los Yankees.
ASM Global gestiona más de 300 lugares, un negocio en el que Legends no participa en gran medida, incluido el NRG Stadium en Houston, el Ovo Arena Wembley en Londres y el Accor Stadium en Sydney. El portafolio incluye parques infantiles, teatros, centros de convenciones y centros ecuestres.
ASM es vendida por los copropietarios AEG y Onex Group, una firma de capital privado con sede en Toronto. Los términos del acuerdo no fueron revelados, aunque la publicación de la industria financiera Private Equity Insights informó en septiembre que un consorcio de prestamistas que incluye a Ares Management y KKR están buscando financiar Legends por 1.850 millones de dólares.
El acuerdo se concretará en las últimas semanas, pero no será oficial hasta que se complete una revisión regulatoria, probablemente en el primer trimestre de 2024. Hasta entonces, ASM Global seguirá operando como una empresa independiente. Después del cierre, ASM Global seguirá ofreciendo propiedades propiedad de AEG, la filial del multimillonario propietario de los LA Kings, Philip Anschutz.
Incluyendo las propiedades de Anschutz, ASM atiende a 164 millones de clientes anualmente a través de servicios gestionados en los cinco continentes. Moelis & Company y BofA Securities, con Ropes & Gray actuando como asesor legal, asesoraron a Legends en el acuerdo. ASM trabajó con Goldman Sachs & Jefferies en el aspecto financiero junto con Latham & Watkins, Hogan Lovells y Arnold & Porter Legal Services.
«Al considerar capacidades adicionales, Legends puede ayudar a nuestros clientes a lo largo del camino, desde el concepto y la planificación del proyecto hasta la planificación», dijo Mirhashemi. «Luego podremos gestionar contenido, reservas de eventos, estrategias de ingresos y ejecución de ventas, y luego servicios de comercialización y hospitalidad. Va a ser una plataforma muy completa. Obviamente, hay algunos competidores bastante formidables en este espacio conjunto, pero realmente Creo que vamos a ser los mejores en su clase».
(Esta historia se actualizó con las noticias del comunicado de prensa de Legends en el primer párrafo).
