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El grupo de hotelería y experiencias Legends ha cerrado la adquisición previamente anunciada del administrador del lugar ASM Global, anunció la compañía en un comunicado de prensa el viernes.
ASM Global gestiona más de 300 lugares, un negocio en el que Legends no participa en gran medida, incluido el NRG Stadium en Houston, el Ovo Arena Wembley en Londres y el Accor Stadium en Sydney.
El portafolio incluye parques infantiles, teatros, centros de convenciones y centros ecuestres. ASM también está abriendo Kai Tak en Hong Kong, el desarrollo de instalaciones deportivas más grande del mundo.
ASM fue vendida por los copropietarios AEG, el imperio empresarial del propietario de los LA Kings, Philip Anschutz, y Onex Group, una firma de capital privado con sede en Toronto. Los términos del acuerdo no se han revelado, aunque la publicación comercial Venus Now informó el año pasado que el acuerdo valía al menos 2.400 millones de dólares, citando fuentes anónimas. La publicación de la industria financiera Private Equity Insights informó el año pasado que un consorcio de prestamistas, incluidos Ares Management y KKR, están buscando proporcionar a Legends 1.850 millones de dólares en financiación para la adquisición. Las agencias de calificación de bonos anunciaron recientemente que creen que Legends está utilizando deuda para adquirir ASM.
Como se informó anteriormente, ASM continúa prestando servicios en áreas propiedad de AEG. Incluyendo las propiedades de Anschutz, ASM atiende a 164 millones de clientes anualmente a través de servicios gestionados en los cinco continentes. Legends fue fundada en 2008 por los Dallas Cowboys y los New York Yankees como operador de concesión y ha crecido para brindar servicios de marketing, consultoría de operaciones y servicios de hospitalidad experiencial. La firma de capital privado Sixth Street compró el 51% del negocio en 2021, y las familias propietarias de los dos clubes dividieron la participación minoritaria.
Moelis & Company y BofA Securities asesoraron a Legends con Ropes & Gray y la firma Cleary Gottlieb Steen & Hamilton actuando como asesores legales. ASM trabajó con Goldman Sachs & Jefferies en el aspecto financiero junto con Latham & Watkins, Hogan Lovells y Arnold & Porter Legal Services.
