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En el año A finales de 2022, poco después de firmar el acuerdo de medios más grande en la historia de los deportes universitarios, los ejecutivos de las Diez Grandes comenzaron a centrarse en otro hito comercial importante: el primer acuerdo de datos de juegos de azar entre las conferencias de las Cinco Grandes.
Los Diez Grandes, liderados por el entonces comisionado Kevin Warren, iniciaron conversaciones avanzadas con Genius Sports sobre un acuerdo de 12 años que pagaría a la conferencia al menos 240 millones de dólares en garantías y participación en los ingresos, según varias personas familiarizadas con las negociaciones. .
Tanto Big Ten como Genius Sports firmaron un calendario no vinculante, dijeron las personas, pero el acuerdo nunca se materializó. Warren, quien dejó la conferencia para los Chicago Bears de la NFL en enero, no quiso hacer un compromiso tan grande al salir, y la administración entrante hasta ahora se ha negado a continuar donde lo dejó. Doce meses después, la conferencia sugiere que se trata de una prioridad baja.
El actual comisionado de los Diez Grandes, Tony Pettitte, dijo en una entrevista: «Se trata de hacerlo bien… para mantener la integridad de lo que estamos haciendo y asegurarnos de que ponemos a los niños, entrenadores y todos los demás en condiciones de asegurarse de que no No cometas errores.» «Si hoy es una oportunidad, mañana también la será».
Otras ligas reciben un trato diferente. Algunas conferencias más pequeñas ya tienen acuerdos sobre datos de juegos de azar, y las 12 grandes, dicen las fuentes, podrían finalizar algo en las próximas semanas. Pero la historia de los últimos años ha demostrado que las oportunidades financieras -tanto hoy como mañana- son cada vez menores. Los precios actuales palidecen en comparación con las cifras de 50 millones de dólares al año, según las fuentes, y probablemente se hayan reducido a más de 20 millones de dólares al año en la hoja de palabras Big Ten/Genius.
Los representantes de los Genios, los Diez Grandes y los 12 Grandes declinaron hacer comentarios sobre sus negociaciones exclusivas.
Actualmente, las compañías de datos están recopilando datos de forma gratuita mediante el envío de «exploradores de datos» que compran entradas para partidos de fútbol y baloncesto universitarios en todo el país y crean su propia fuente de datos a través de llamadas telefónicas y software móvil personalizado. Estas operaciones cubren todos los juegos de fútbol de la FBS, los juegos de fútbol de la FCS y la mayoría de los juegos de baloncesto de la División I, que generalmente realizan inspecciones sólo después de que se han llegado a acuerdos oficiales, según el comercio. Este sistema no autorizado actualmente impulsa la mayoría de las probabilidades universitarias legales dentro de los juegos en los Estados Unidos con un costo mínimo para las empresas de datos o las casas de apuestas.
Los recientes titulares negativos han influido en la voluntad de las administraciones universitarias de cumplir más con las apuestas deportivas. La Asociación Estadounidense del Juego actualizó su «Código de Marketing Responsable» en marzo para recomendar que las casas de apuestas se asocien con universidades afiliadas, una medida que puso fin a un puñado de asociaciones comerciales entre operadores y escuelas Power Five. El año pasado estuvo lleno de escándalos de apuestas universitarias, incluido el despido de un entrenador de béisbol de la SEC y cargos penales contra varios jugadores de fútbol americano de Iowa y del estado de Iowa.
Pero quizás el mayor problema, dicen los que están en primera línea, es que la economía de la industria ha cambiado en los años transcurridos desde que comenzaron las negociaciones. Los datos «oficiales» de las ligas deportivas (desde estadísticas básicas de juego por juego hasta métricas novedosas como la velocidad del lanzamiento) son notoriamente difíciles de monetizar. Las nuevas directrices de la AGA socavaron el valor de los datos universitarios al eliminar la participación en casas de apuestas deportivas como FanDuel y DraftKings, y la aplicación exclusiva de estos acuerdos es difícil incluso para las ligas profesionales más ricas, y mucho menos para las conferencias universitarias con personal más reducido.
Matt Holt, director ejecutivo de U.S. Integrity, asesora a conferencias y escuelas sobre los esfuerzos de juego comercial y dice: «El mercado acaba de cambiar». Cuando se le pregunta la pregunta más común que recibe, Holt dice: “La diferencia de precio entre ahora y hace dos años. ‘¿Por qué las ofertas sobre la mesa hace dos años son mucho más altas que ahora, cuando los números de televisión han aumentado, las audiencias han aumentado, la participación ha aumentado y las apuestas se están liquidando? ¿Cómo se pueden reducir tan drásticamente estas cifras?
Grandes ofertas profesionales
Empresas como Genius (NYSE: GENI), Sportradar (Nasdaq: SRAD) e IMG Arena, propiedad de Endeavor, pagan por adelantado los derechos exclusivos para tomar datos oficiales, producirlos y luego venderlos a empresas de medios y casas de apuestas. Muchas de las estadísticas que los fanáticos ven en transmisiones de televisión o probabilidades en vivo durante el juego buscan sus orígenes en estas fuentes de datos. Actualmente, esas empresas venden sus feeds de datos públicos en competencia con socios que no pertenecen a la liga, que crean sus feeds a partir de exploración de datos o videos de baja latencia.
En el año A medida que más y más estados de EE. UU. legalizan las apuestas deportivas en 2019 y 2020, las empresas de datos se han apresurado a diversificarse hacia acuerdos que reflejan el valor de los derechos en el mercado estadounidense recientemente abierto. En abril de 2021, la NFL y Genius Sports firmaron un contrato de cuatro años por valor de cientos de millones y un valor justo. Unos meses más tarde, SportsRadar y la NBA firmaron un acuerdo de ocho años por un valor de más de mil millones de dólares en efectivo y capital. Ese mismo año, Sportradar firmó un acuerdo de 10 años con la NHL.
En ese momento, las ligas profesionales y las compañías de datos presionaron a los legisladores estatales para que incluyeran disposiciones en sus leyes de apuestas deportivas que exigieran la compra de datos públicos, pero los esfuerzos fueron en gran medida infructuosos. Tennessee, uno de los pocos estados que lo adoptó, recientemente derogó su mandato de datos públicos. La falta de suministro de fuentes de datos oficiales ha creado un mercado activo para los no oficiales, que son costosos de recopilar y -muchos en la industria- consideran que su calidad es deficiente.
Despido del Mac Scout
En mayo de 2022, la Conferencia Mid-American se convirtió en la primera liga universitaria en asociarse con la compañía de información de apuestas cuando firmó un acuerdo de cinco años con Genius Sports que cubre estadísticas, datos y otros activos de patrocinio. Desde entonces, Mack y Genius han trabajado para educar a los miembros sobre cómo eliminar a los cazatalentos no deseados en sus partidos de fútbol y baloncesto y presionar a las empresas que se anuncian abiertamente para que contraten a esos cazatalentos. La exploración de datos es un área legal gris, pero a menudo es una violación de la letra pequeña en el reverso del boleto.
Los esfuerzos han sido efectivos, dicen varias personas en la industria, y agregan que las escuelas de Mack han eliminado significativamente más cazatalentos de los juegos de baloncesto y fútbol desde que se anunció el acuerdo con Genius.
«Me gustaría pensar que hemos sido bastante eficaces en eso», dijo el comisionado del MAC, John Steinbrecher, en una entrevista. Se negó a proporcionar detalles sobre las cifras o las tácticas utilizadas para encontrar y eliminar a las personas acusadas de «robar nuestros datos».
Dicho esto, el esfuerzo no ha eliminado por completo el mercado gris. Y aunque el MAC no tiene los recursos de sus pares más grandes, los expertos reconocen que tiene una importante ventaja en materia de aplicación de la ley: es fácil detectar a un cazatalentos en un partido de fútbol con 14,470 fanáticos, el promedio en el estadio del MAC el año pasado fue de 76,500. el promedio de 2022 de la SEC.
Explicación de la NCAA
Al negociar el acuerdo Genius, el MAC presentó una «solicitud de interpretación» formal ante la NCAA para garantizar que violaba las reglas sindicales que prohíben a los atletas, administradores escolares, personal de conferencias y líderes universitarios revelar información. ”relacionado con las apuestas deportivas. En respuesta a la solicitud del MAC, el Comité de Interpretaciones de la División I de la NCAA aclaró posteriormente que las escuelas y conferencias pueden proporcionar estadísticas de apuestas deportivas «si dicha información también está disponible para el público en general».
La aclaración de la NCAA fue importante para los directores deportivos y los comisionados de la conferencia, quienes no tenían claro quién tenía la autoridad para cerrar esos acuerdos en primer lugar. La consideración operativa, dijeron las fuentes, es que la NCAA tiene derechos sobre los datos estadísticos de sus campeones, como March Madness o Frozen Four, pero las escuelas poseen los derechos sobre sus torneos locales. El acuerdo MAC/Genius honra ese entendimiento: agrupa los derechos de las 12 escuelas de la liga para cubrir todos los juegos de conferencia, campeonatos de conferencia y todos los concursos locales fuera de la conferencia.
Escándalos de apuestas
En ese momento, el esperado acuerdo de MAC y la aclaración de la NCAA abrirán las compuertas para futuras conferencias. Eso no sucedió. Pasaría más de un año antes de que otra liga de FBS, la Conference USA, anunciara una asociación similar con IMG Arena.
Mientras tanto, los escándalos que rodean al programa de béisbol de Alabama y a los equipos de fútbol de Iowa y del estado de Iowa han intensificado el escrutinio público de los deportes universitarios y los juegos de azar. La decisión de la AGA de actualizar el Código de Juego Responsable siguió a una serie del New York Times que detalla la publicidad de las casas de apuestas en los campus universitarios. La AGA ha «cambiado el estándar de la industria al prohibir las asociaciones colegiadas que publiciten, comercialicen o promuevan la actividad de las apuestas deportivas».
Las casas de apuestas parecen cautelosas a la hora de oponerse a esa nueva regla. El cambio de la AGA llevó a la terminación de varios acuerdos publicitarios entre universidades y casas de apuestas deportivas, como la asociación de Caesars con LSU y la asociación de PointsBet con Maryland.
El fallo de la AGA tuvo un impacto negativo inmediato en el valor de los derechos de datos universitarios, según personas que participaron en las negociaciones. Los activos de marketing y la propiedad intelectual de los equipos suelen ser partes importantes de los acuerdos de datos profesionales, pero si las casas de apuestas temen la publicidad que involucra a universidades y campus universitarios, se piensa que tienen poco valor para las empresas de datos que se encuentran entre las universidades y los operadores. Eso ha empujado las negociaciones hacia acuerdos de tipo asociación estratégica y lejos de contratos con grandes entidades financieras, dijeron las personas.
El miércoles, la NCAA anunció que presionará a las legislaturas estatales para que actualicen las leyes de juego existentes y futuras. La organización quiere priorizar la protección de los atletas y el control de la integridad, pero dice que «una parte de los ingresos de las apuestas deportivas debería asignarse a la educación para apoyar a los estudiantes universitarios de alto riesgo». No está claro si eso afectará las conversaciones de datos.
El término medio
Por ahora, los deportes universitarios están atrapados entre monetizar las apuestas y huir de ellas. El resultado es un mercado de datos no oficial exclusivamente de feeds.
Pero ¿qué pasa si la industria está más fragmentada? En un mundo donde los Diez Grandes, la SEC, el ACC y los 12 Grandes son socios oficiales de datos de apuestas, con quizás cuatro compañías diferentes, ¿estarían las casas de apuestas dispuestas a comprar cuatro fuentes diferentes? ¿Y cómo pueden garantizar las conferencias que las comidas informales baratas no sean las mismas que las comidas oficiales? Es posible que lo descubramos pronto.
«Se harán algún tipo de concesiones», dijo Holt. Pero si eres una conferencia de Power Five y quieres firmar un acuerdo exclusivo, y uno de estos proveedores se te acerca y te dice: «Aquí tienes 50 millones de dólares si puedes conseguir una excepción», ¿cómo lo harías? Es imposible. Los vendedores también lo saben.
