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Amer Sports, la empresa matriz de 11 marcas deportivas, entre ellas Wilson de tenis, Salomon de esquí y Louisville Slugger de béisbol, presentó su solicitud para cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York el jueves por la mañana.
Si bien la presentación aún no indica la cantidad ofrecida, se informa ampliamente que Amer, con sede en Finlandia, busca una valoración de 10 mil millones de dólares.
«Si bien nuestras marcas han establecido una herencia y un liderazgo en el mercado hoy en día, aún queda un camino importante por delante», escribió la compañía en su prospecto inicial presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores. «Estamos entusiasmados con nuestro futuro y la oportunidad de impulsar el crecimiento en cada uno de nuestros segmentos reportables: ropa técnica, rendimiento al aire libre y deportes de pelota y raqueta».
El negocio combinado registró 3.100 millones de dólares en 2022, el último año completo divulgado, y 3.100 millones de dólares en ingresos para el año que finalizó el 30 de septiembre de 2023. Durante el período de 2023, aproximadamente 1.140 millones de dólares, la mayor parte serán productos de rendimiento extranjeros. La indumentaria recaudó 1.040 millones de dólares, mientras que los deportes de pelota y raqueta generaron los 866 millones de dólares restantes. Aproximadamente dos tercios de las ventas son mayoristas y el resto de las ventas minoristas son directas al consumidor.
Las marcas más importantes son Salomon (949 millones de dólares en ventas de nueve meses en 2023), Arctic (941 millones de dólares) y Wilson (866 millones de dólares). El negocio combinado perderá dinero y la empresa registrará pérdidas netas todos los años desde al menos 2020, según el folleto.
El pronóstico preliminar presentado el jueves no incluye detalles como la propiedad accionaria específica, pero sí muestra los mayores accionistas de la compañía. Enta Sports de China continental es el mayor accionista según una tabla del documento, junto con otras empresas chinas Fountain Vest Holdings y Tencent. El fundador multimillonario de Lululemon, Chip Wilson, es otro accionista importante a través de Anamered Investments. Wilson y los fondos chinos compraron Amer en 2018 y privatizaron el entonces negocio de Amer en Helsinki.
Los ingresos de la OPI se destinarán al pago de más de 4.000 millones de dólares en préstamos que la empresa tiene en sus libros, derivados de su adquisición por parte del consorcio Wilson-China.
