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Chip Wilson duplicó su inversión en Amer Sports, comprando acciones por valor de 324 millones de dólares en la oferta pública inicial de la compañía, según las últimas proyecciones presentadas ante la Comisión de Bolsa y Valores el viernes.
Wilson, conocido por fundar Lululemon Athletics, compró 24,9 millones de acciones de Amer Sports en la oferta pública inicial por 13 dólares. El multimillonario indicó anteriormente que compraría hasta 220 millones de dólares durante la oferta, lo que significa que la oferta pública inicial de Amer no cumplió con las expectativas, aumentando su apuesta en un 50%. El ejecutivo poseía 79,1 millones de acciones de Amer antes de la IPO.
Apostar, hasta ahora, es algo bueno. Las acciones de Amer Sports subieron 1,95 dólares en los dos primeros días, añadiendo 203 millones de dólares a la fortuna estimada de 6.600 millones de dólares de Wilson.
Amer Sports es la empresa matriz de 11 marcas de artículos deportivos, incluida Wilson, el proveedor oficial de baloncesto de la NBA, la WNBA y la NCAA, y un fabricante líder de ropa para actividades al aire libre, incluido Salomon, esquís y botas de montaña, y Arcteryx.
La intimidación de Wilson hacia Amer contrastó con la visión de Wall Street sobre la oferta. Inicialmente, la compañía quería vender acciones entre 16 y 18 dólares y alcanzar un valor de mercado de 8.300 millones de dólares, pero durante su oferta pública inicial la semana pasada, el precio cayó a 13 dólares, lo que significa que Amer salió a bolsa con una capitalización de mercado de 6.300 millones de dólares.
wilson En 2019, Amer Sports fue adquirida a través de un acuerdo privado liderado por la china Anta Sports y otras dos empresas chinas, FountainVest y Tencent. Si bien Wilson sigue poseyendo 10,7 millones de acciones de Lululemon, por un valor de casi 5 mil millones de dólares, su apuesta por Amer es mayor. Él y sus socios compraron el actual negocio finlandés por 5.500 millones de dólares y dirigieron el foco del conglomerado a China continental. Wilson comprometió el 20% de los activos de Amer para la IPO, comprometiendo alrededor de 1.100 millones de dólares de sus activos para el acuerdo.
Amer cerró el viernes a 14,95 dólares en las operaciones de Nueva York, con 104 millones de acciones valoradas ahora en 1.560 millones de dólares.
Pero el repunte del 15% de las acciones de Amer Sports está descontado porque el negocio de artículos deportivos de IPO todavía es impopular en Wall Street. Otros expertos de Amer (Anta, Tencent, FountainVest y el presidente de Amer, Shizhong Ding), compraron más acciones en la IPO, aunque no tantas como la compra de Wilson. En total, Wilson y esos expertos compraron 63 millones de los 105 millones de acciones ofrecidas a los inversores en la IPO.
El sindicato tiene un fuerte incentivo para respaldar las acciones de la empresa: Wilson y sus socios han emitido más de 4 mil millones de dólares en deuda para financiar la adquisición del conglomerado en 2019, según la información del prospecto. 1.300 millones de dólares de las ganancias de la IPO se destinaron a pagar parte de la deuda y el resto se convirtió en acciones de Amer Sports.
A día de hoy, Wilson posee el 21% de las acciones de Amer, lo que lo convierte en el segundo mayor accionista después del 48% de Anta Sports.
