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Amer Sports fijó el precio de su oferta pública inicial el miércoles por la noche y comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el jueves, pero la compañía tuvo que reducir significativamente el precio de sus acciones para que el acuerdo se concretara.
Amer, la empresa matriz de los esquís Salomon, las pelotas de tenis Wilson y la ropa Arctic, vendió 105 millones de acciones a 13 dólares cada una, recaudando 1.370 millones de dólares. El precio de la OPI está por debajo de los 16 a 18 dólares por acción que la compañía había apuntado en una presentación regulatoria hace dos semanas. La oferta pública inicial valora a la empresa en 6.300 millones de dólares, menos que los 10.000 millones de dólares propuestos por Bloomberg News hace unas semanas.
Los inversores han expresado preocupación por la dependencia de la empresa de China para sus ventas, informó Reuters. SportsNS culpó al traslado de la compañía a China por el daño visto en el resto del mundo cuando presentó una moción previa al juicio hace tres semanas. La IPO no pretende financiar a Amer Commerce, que reembolsará unos miles de millones de dólares en préstamos concedidos por el consorcio que compró la empresa en 2019. No ha ayudado al atractivo de la empresa para los inversores institucionales que compran dichas ofertas.
El partidario más destacado de Amer es el multimillonario de Lululemon, Chip Wilson. Wilson y tres empresas chinas privatizaron Amer Sports en 2019, asumiendo una deuda de 4.000 millones de dólares. Según el prospecto, Wilson convirtió parte de la deuda de Amer en capital con la IPO y ahora posee 79 millones de acciones de la empresa, por un valor de 1.030 millones de dólares. El oscuro multimillonario ha indicado que podría comprar 220 millones de dólares en acciones de Amer en la IPO, pero las presentaciones iniciales contra los principales accionistas de la compañía aún no se han presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores. El comunicado de prensa de Amer sobre la IPO no mencionó ninguna compra de información privilegiada.
Dijo que las ventas anticipadas en 2023 fueron de 4.350 millones de dólares, frente a los 3.550 millones de dólares de 2022.
