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Las franquicias de la NFL están vendiendo más de mil millones de dólares en nueva deuda para aprovechar los límites de deuda ampliados aprobados por la liga en octubre.
El NFL Football Trust está vendiendo 1.450 millones de dólares en nueva deuda en nombre de un número no revelado de clubes. Los bonos se reembolsarán en varios momentos: parte de la nueva deuda vence en 2028 y la deuda más larga vence en 2043, según datos incluidos en una nota de calificación de Fitch Ratings. Los fondos se utilizarán para pagar la deuda existente, para fines corporativos generales y para proporcionar capital de trabajo a los clubes participantes, dijo la agencia de calificación.
En octubre, los propietarios de la NFL votaron para ampliar el límite de deuda de cada club a 700 millones de dólares. Cada franquicia vale al menos 5 mil millones de dólares, por lo que es un nivel de deuda relativamente bajo. Como resultado, Fitch calificó la nueva deuda con «A», la tercera calificación más alta para un emisor corporativo, lo que representa el menor riesgo de incumplimiento.
«La actividad hasta la temporada 2023 se ha completado a niveles récord en varias áreas clave de la liga», escribió Fitch en una nota de calificación publicada el jueves por la noche. Hasta la temporada 2023, los ingresos totales de la liga serán de 18.800 millones de dólares. En el año La asistencia a partidos de la liga alcanzó los 18,2 millones en 2023, frente a los 18,1 millones del año pasado, lo que representa el 99% de la capacidad de los estadios, lo que se tradujo en un aumento de los ingresos de los clubes nacionales.
Los nuevos préstamos aumentarán el nivel de deuda de la NFL a más de $12 mil millones, según revelaciones previamente reveladas.
Fitch sopesa el riesgo de incumplimiento de la deuda emitida por ligas y otras entidades, datos que se utilizan para establecer la tasa de interés que la NFL debe pagar para pedir dinero prestado. Cuanto mejor sea la calificación, menor será la tasa de interés.
